单项选择题
销售人员在为客户办理理财产品认购手续前,不应当做一下哪个事项()
A、告诉客户风险小,可以担保收益
B、向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
C、了解客户分析承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
D、确认客户抄录了风险确认语句
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试题
单项选择题
目前国内银行推出的个人外汇交易是指个人委托银行,参照国际外汇市场(),把一种外币买卖成另一种外币的交易行为
A、实时汇率
B、即时汇率
C、远期汇率
D、平均汇率
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单项选择题
()是客户经理用来记录和安排未来一段时间主要的工作计划,安排大堂揽客的时间、拜访大客户的时间。
A、客户资料表
B、工作日程表
C、意向客户表
D、客户信息表
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单项选择题
下列关于保险产品的论述正确的是
A、保险产品购买者可以利用保险产品合理避税
B、保险产品用于规避风险,不能用于投资
C、保险产品投资收益率高于债券
D、以上各项都是错误的
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单项选择题
以下哪一项不属于财产保险范围()
A、医疗保险
B、利润损失保险
C、工程保险
D、农业保险
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单项选择题
王女士35岁,已婚,有一个6岁的女儿,家庭年均收入40万元,有住房一套,每月房贷6千元,女儿各类特长培训班月支出3千元,计划让女儿高中毕业后出国留学,目前年储蓄4万元,计划55岁退休,余寿20年,王女士理财价值观更接近的类型是()
A、蚂蚁族(偏退休型客户)
B、蟋蟀族(偏当前享受型客户)
C、蜗牛族(偏购房型客户)
D、慈乌族(偏子女型客户)
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单项选择题
下列属于正确的服务用语的是()
A、这么简单的事,你都不会
B、我叫XX,是邮储银行的客户经理,请问老板贵姓
C、墙上贴着呢,你不会看吗?
D、不是告诉你了吗?怎么还不明白
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单项选择题
CPI上涨了5%,则债券投资者承担的风险是
A、价格风险
B、再投资风险
C、通货膨胀风险
D、违约风险
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单项选择题
()获取客户的信息是面对大堂中所有客户展开的。
A、问卷调查
B、大堂调查
C、电话调查
D、拜访调查
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单项选择题
目前,各家银行的个人外汇理财产品实际上都是()
A、证券投资基金
B、衍生金融工具
C、结构性存款
D、浮动利率债券
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单项选择题
主要针对投保人发生疾病和以外所造成的费用所产生的保险需求是()
A、家庭经济责任
B、紧急预备金
C、子女教育规划
D、养老规划
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