多项选择题

为客户编制理财规划报告书时，哪几张报表是必须的？（）

A.家庭资产负债表
B.家庭收支储蓄表
C.现金流量表
D.财务分析表
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
总行编制的族群模板，针对族群客户分类的维度包括（）
A.职业
B.生命周期
C.资产等级
D.风险偏好
多项选择题
远程银行客服管理的目标客户主要包括（）
A.中端客户
B.交银理财客户
C.代发工资客户
D.不达标沃德客户
多项选择题
远程银行客服可以通过以下哪些方式完成产品营销（）
A.电话银行代客交易
B.指导客户通过网银交易
C.转介至网点柜面交易
D.通过短信银行交易
多项选择题
交通银行电话银行中目前可以交易的品种包括（）
A.基金申购
B.黄金T+D交易
C.得利宝产品交易
D.借记卡预约发卡
多项选择题
沃德财富的标准服务内容包括以下哪三项？（）
A.专属理财客户经理
B.专属理财服务渠道
C.专享理财产品
D.专享促销推广活动
多项选择题
沃德客户经理优质服务的基本要求包括以下哪三项？（）

A.给客户提供方便快捷的服务
B.理解客户需求
C.具有可信赖的专业技能
D.对市场走势预判基本准确
多项选择题
私人银行专属个人网上银行目前已实现的功能主要有（）

A.私人银行客户身份识别、专属欢迎页面
B.24小时专属在线客服（视频）
C.增值服务查询及调研
D.专享产品个性化议价
多项选择题
根据私人银行客户在交行集团的金融资产情况，将私人银行客户分为（）

A.私人银行钻石客户
B.私人银行星级客户
C.私人银行潜力客户
D.私人银行体验客户
多项选择题
2013年，客户资产指数计算包括（）。
A.贵金属资产
B.未赎回基金
C.券商集合理财产品
D.股票市值
单项选择题
对于事件式营销，以下参数不由分行进行设置（）
A.营销事件的规则参数
B.参与活动的客户经理人数
C.每个事件的有效执行时间
D.每个事件的名单上限
相关试题