多项选择题
理财规划师在为具体家庭做保险规划时,还应注意一些原则( )。
A.先为家庭中老幼投保保险
B.先为家庭主要收入提供者买保险
C.家庭成员同时购买商业保险时,保险额度应和收入水平成正比
D.对于整个家庭的财务安全来说,丈夫的重要性高于妻子
E.制定购买商业保险规划时考虑家庭成员的社保和已购买商业保险的情况
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试题
多项选择题
下列哪几项是综合理财规划建议书所使用的资料的来源( )。
A.客户自己提供的资料
B.理财规划师通过其他途径收集到的客户的资料
C.相关的市场资料
D.直接通过银行得到的资料
E.政策资料
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多项选择题
理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括( )。
A.足够的意外现金储备
B.充足的保险保障
C.双方父母的养老储备基金
D.双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
E.夫妻双方的未来养老储备基金
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