多项选择题
下列哪几项是综合理财规划建议书所使用的资料的来源( )。
A.客户自己提供的资料
B.理财规划师通过其他途径收集到的客户的资料
C.相关的市场资料
D.直接通过银行得到的资料
E.政策资料
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试题
多项选择题
理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括( )。
A.足够的意外现金储备
B.充足的保险保障
C.双方父母的养老储备基金
D.双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
E.夫妻双方的未来养老储备基金
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多项选择题
综合理财规划建议书是运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。综合理财规划建议书的特点是( )。
A.操作的专业化
B.分析的合理化
C.分析的量化性
D.目标的明确性
E.目标的指向性
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