多项选择题
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间。地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意( )。
A.理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用
B.理财规划师有义务协助客户理解理财方案
C.理财规划师在向客户交付方案后,应该让客户自行对方案进行深入理解
D.方案实施成本的重申
E.在将理财方案交付客户后,理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
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多项选择题
理财服务费用条款包括( )。
A.理财服务费用的金额
B.支付方式
C.支付步骤
D.额外费用
E.接收账户
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多项选择题
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括( )。
A.个人财富的增加,生活期望的满足
B.退休和身后财产的积累
C.个人财务的安全
D.消费支出的合理
E.为社会做贡献
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