多项选择题
A.客户家庭资产负债表分析 B.客户家庭现金流量表分析 C.客户利润表分析 D.财务比率分析 E.客户婚姻、子女情况
A.是否有稳定、充足的收入 B.个人是否有发展的潜力 C.是否有充足的现金准备 D.是否有适当的住房 E.是否购买了适当的财产和人身保险
A.是简单的金融产品销售 B.强调个性化 C.经常以短期规划方案的形式表现 D.通常由专业人士提供 E.是一项长期规划