多项选择题
A.电话交谈 B.互联网沟通 C.书面交流 D.面对面会谈 E.朋友介绍
A.日常开支需要 B.预防突发事件需要 C.投机性需要 D.心理满足需要 E.投资需要
A.理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 B.理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户 C.理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 D.理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益 E.理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突