多项选择题
A.电话交谈 B.互联网沟通 C.书面交流 D.面对面会谈 E.朋友介绍
A.日常开支需要 B.预防突发事件需要 C.投机性需要 D.心理满足需要 E.投资需要
A.理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 B.理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户 C.理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 D.理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益 E.理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突
A.大众银行大众理财 B.富裕银行贵宾理财 C.中小银行财富管理 D.社区银行财富管理 E.私人银行财富管理
A.结余比率 B.投资与净资产比率 C.清偿比率 D.负债比率 E.流动性比率
A.建立客户关系 B.收集客户信息 C.分析客户财务状况 D.制定并实施理财方案 E.持续理财服务
A.企业年金 B.商业养老保险 C.社会养老保险 D.储蓄 E.投资
A.经济单位对风险进行识别、衡量和评价 B.选择与优化组合各种风险管理技术 C.对风险实施有效控制和妥善处理风险所致损失的后果 D.以尽量小的成本去争取最大的安全保障和经济利益 E.理财规划的必备基础
A.租赁房屋 B.建立退休资金 C.满足日常支出 D.提高投资收益的稳定性 E.增加收入
A.保障财务安全 B.储蓄和投资 C.建立信托 D.准备善后费用 E.遗嘱
A.单身期 B.家庭与事业形成期 C.家庭与事业成长期 D.退休前期 E.退休期