多项选择题
A.工作收入 B.理财收入 C.偿还利息 D.购买股票 E.变卖房产
A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容 B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容 C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程 D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率 E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
A.赵先生接受客户李小姐的委托,为李小姐进行投资时,发现有一项新的投资收益更高,他没有征的李小姐的同意,就奖励(将李)小姐的全部资金投入了新项目 B.赵先生从某投资公司辞职后,向妻子透露了原客户王先生的一些机密信息 C.赵先生在不会损害到客户王先生的利益下,向好朋友透露的王先生公司的一些财务情况 D.赵先生在王先生理财中,发现王先生正在进行一项违法活动,他直接举报了王先生 E.赵先生没有向客户说明提供理财服务的收费方式