单项选择题
要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度,这是指理财规划师在工作中要遵循( )原则。
A.客观公正
B.勤勉谨慎
C.专业尽责
D.正直诚信
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试题
单项选择题
理财规划的最终目标是要达到财务( )。
A.自由
B.自主
C.安全
D.独立
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单项选择题
下列关于理财规划的步骤正确的是( )。
A.建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B.建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C.建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D.收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
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