单项选择题

下列关于理财规划的步骤正确的是( )。

A．建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B．建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C．建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D．收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务

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热门试题

单项选择题

家庭收入主导者的生理年龄在35周岁以下的家庭为( )。

A．青年家庭
B．中年家庭
C．老年家庭
D．壮年家庭

单项选择题

如果理财规划师受客户之托保管或处置客户的财产，理财规划师不应当( )。

A．超出客户的授权随意处置客户的财产
B．将客户的财产与自己或所在机构的财产区分清楚
C．对于客户之间的财产，保持完整的记录，以便区分
D．在客户要求退回或移交财产的情况下，理财规划师应按照相关授权文件或相关法律的规定，及时移交客户委托保管或处理