多项选择题

在分析客户现金需求的基础上，理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行现金规划有一定的程序可依，通常来说，现金规划包含三个步骤，分别是( )。

A．将客户的每月支出3～6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B．向客户介绍现金规划的融资方式，解决超额的现金需求
C．形成现金规划报告，交付客户
D．了解各种现金规划工具
E．拜访客户
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多项选择题
在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括( )。
A．个人的记账记录
B．对账单
C．股票或债券相关凭证
D．保险单
E．纳税凭证
多项选择题
现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的管理日常的现金及现金等价物和短期融资的活动。现金规划需要考虑的因素有( )。
A．对金融资产流动性的要求
B．个人风险偏好程度
C．持有现金及现金等价物的机会成本
D．需求
E．个人偏好
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