多项选择题

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括( )。

A．个人的记账记录
B．对账单
C．股票或债券相关凭证
D．保险单
E．纳税凭证
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多项选择题
现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的管理日常的现金及现金等价物和短期融资的活动。现金规划需要考虑的因素有( )。
A．对金融资产流动性的要求
B．个人风险偏好程度
C．持有现金及现金等价物的机会成本
D．需求
E．个人偏好
多项选择题
通常反映货币市场基金收益率高低有两个指标，它们是( )。
A．7日年化收益率
B．每万份基金单位收益
C．久期
D．单位净值
E．赎回费率的高低
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