多项选择题

对客户的收入支出表进行分析时，需注意的事项包括( )。

A．理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
B．对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年收入支出表的时间序列分析来发掘
C．要把握收入支出表反映的是客户某一时点的财务状况
D．任何客户都应该努力保持正的净现金流量
E．要把握收入支出表反映的是客户某一时段内的财务状况

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热门试题

多项选择题

制定理财方案时，收集客户的非财务信息包括( )。

A．投资偏好
B．遗产管理信息
C．风险管理信息
D．风险承受能力
E．价值观

多项选择题

理财规划服务中，客户的权利有( )。

A．要求理财规划师所在机构提供书面理财计划
B．要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行
C．要求理财规划师及所在料L构保密
D．要求理财规划师对资产收益做出承诺
E．依据合同约定得到理财规划服务的权利