多项选择题

在跟客户交谈时，理财规划师的下列行为符合要求的有( )。

A．理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境
B．理财规划师应该根据实际情况引导客户
C．如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容
D．理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的
E．谈话尽可能采取清晰、直白的形式
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多项选择题
对客户的收入支出表进行分析时，需注意的事项包括( )。
A．理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
B．对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年收入支出表的时间序列分析来发掘
C．要把握收入支出表反映的是客户某一时点的财务状况
D．任何客户都应该努力保持正的净现金流量
E．要把握收入支出表反映的是客户某一时段内的财务状况
多项选择题
制定理财方案时，收集客户的非财务信息包括( )。
A．投资偏好
B．遗产管理信息
C．风险管理信息
D．风险承受能力
E．价值观
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