判断题

理财经理和客户之间只是简单的、一次性的交易关系。( )

【参考答案】

错误

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判断题
严格来说，理财经理也属于传统意义上的金融产品销售人员。( )
多项选择题
当客户选择IFA购买基金时，IFA通常会让客户填写事先准备好的问卷。下列选项中，属于该类问卷主要内容的有( )。
A．客户的基本信息
B．客户的理财目标
C．客户的财务状况
D．客户的生命周期
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