多项选择题

当客户选择IFA购买基金时，IFA通常会让客户填写事先准备好的问卷。下列选项中，属于该类问卷主要内容的有( )。

A．客户的基本信息
B．客户的理财目标
C．客户的财务状况
D．客户的生命周期
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多项选择题
( )是为投资人选择合适的基金产品前十分重要的环节。
A．了解基金投资人的风险承受能力
B．划分投资人的类型
C．确定投资者的投资目标
D．制定合适的理财方案
多项选择题
下列属于理财经理工作方式的有( )。
A．全面了解客户的个人财务状况以及理财目标
B．制订一个可操作的综合理财方案并且协助客户执行理财方案
C．选定基金管理人并监督基金管理人的业绩，定期向客户汇报
D．根据内外部因素的改变定期对综合理财方案进行调整
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