判断题

理财经理日常客户电访中,已在本子上登记客户电访内容,系统上就不用录入

【参考答案】

错误
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判断题
当天有理财产品到期还本付息或赎回到账,当天能办理一卡通销户
单项选择题
以下关于重点金卡客户的描述错误的是()?

A.客户特征:高资产金卡客户,高AUM提升潜力客户、游离金葵花、持金葵花不达标
B.管理方法:电访-面访-销售-动态售后服务,提高产品交叉销售率;提升金葵花
C.覆盖频率:每半年至少覆盖一次;忠诚客至少每月一次
D.管理队伍:理财专员

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