判断题
理财师在未经客户或所在机构明确同意的情况下,不得泄露任何客户或所在机构的相关信息,包括客户的个人身份信息资产信息账户信息信用信息等隐私信息及所在机构的商业秘密。
【参考答案】
正确
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判断题
个人理财业务是仅仅针对客户某个生命阶段进行的财务安排。
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多项选择题
关于封闭式提问方式,下列说法正确的有()。
A.便于充分发掘客户需求
B.能让客户多说话,充分阐述自己的意见
C.只能提供有限的信息
D.多用于重要事项的确认
E.可以让客户自由发挥
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