不断的给客户灌输正确的投资理念，并且纠正客户不当的投资理念，让客户根据自己的（）和收益预期，综合考虑产品的流动性和成本，进行组合投资。

客户经理在向客户开展向上、交叉、重复营销及进行财富诊断的过程中，需不断将客户（），为下一步的深入营销打好基础。

A.家庭情况了解清楚
B.金融资产了解清楚
C.信息档案完善
D.客户资料完善

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发现客户出现亏损，要及时研究客户所持有的产品，了解亏损原因，让亏损的客户通过（）或转换投资产品获得盈利。

A.赎回相关产品
B.调整投资组合
C.加大投资力度
D.到其他金融机构投资

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