多项选择题
以下属于交通银行销售人员的是()。
A.私人银行顾问
B.沃德客户经理
C.客户服务经理
D.大堂经理
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试题
多项选择题
销售人员在办理信托资金代收付业务时应注意的有()。
A.销售人员不得主动向客户介绍代收付产品
B.不得在网点营业大厅或柜面进行公开推介或展示相关资料
C.不得公开宣传信托产品,这类产品应在客户向销售人员主动咨询后方可转介绍给信托公司相关人员
D.不得向信托公司提供签约场所,不得代理信托公司与客户签订合同
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多项选择题
下列属于交通银行个人理财产品管理“五个统一”的有()。
A.统一准入
B.统一审批
C.统一风险定级
D.统一管理
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多项选择题
以下属于“4S”原则中的内容有()。
A.合适的客户
B.合适的人员
C.合适的产品
D.合适的时间
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多项选择题
以下属于个人理财产品销售应当遵循的基本原则的有()。
A.诚实守信、勤勉尽责、如实告知
B.公平、公开、公正
C.坚持“4S”原则
D.评定风险等级
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判断题
分行可以视情况向第三方合作公司收取销售佣金或其他报酬奖励。
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判断题
客户经理在使用销售话术时,对于产品责任要做清晰、完整和正确的说明。
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判断题
客户经理在使用销售话术时,不得出现使客户容易产生歧义的言语。
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判断题
客户只要签字确认,就可以购买超过其风险承受能力的银行理财产品。
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判断题
客户购买理财产品时应在指定位置亲笔抄录凭证上的下述语句:“本人已知风险”。
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判断题
针对较高风险等级个人理财产品的介绍和风险揭示过程应全程录音、录像,记录销售人员对产品关键交易信息及风险提示,以及客户对上述提示明确表示“清楚明白或同意”的确认过程。
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