未分类题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
【参考答案】
D
理财师的工作流程按顺序为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确......
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单项选择题
商业银行应当制定并落实()和()措施,合规、有序的开展个人理财业务,保护客户合法权益。()
A.内部监督;独立审核
B.内部监督;外部审核
C.财务监督;独立审核
D.财务监督;外部审核
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未分类题
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》有关商业银行个人理财资金使用的规定不包括( )。
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