多项选择题
(2021年真题)在理财规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书的内容。在这个过程中,理财师应注意的问题包括( )。
A.对各类假设和一些名词概念,要具体说明
B.如实告知方案实施中可能涉及的风险
C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容
D.用专业语言解释理财规划书内容
E.多注意客户的反馈,自始至终让客户参与其中
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试题
多项选择题
(2017年真题)产品目标客户信息是产品的销售对象,包括( )。
A.资金门槛
B.客户资产规模
C.客户风险承受能力
D.产品发行地区
E.客户赎回权
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多项选择题
(2020年真题)客户风险特征的因素包括( )
A.风险偏好
B.风险认知度
C.实际风险承受能力
D.外来因素
E.内部因素
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