单项选择题
下列关于理财规划步骤正确的是( )。
A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
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试题
单项选择题
下列对职业道德描述正确的是( )。
A.从业人员所应恪守的道德标准
B.具有强制约束力
C.通过行业自律机制确立的
D.依靠自觉和集体约束
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单项选择题
财富管理服务的核心内容是( )。
A.家族股权管理
B.私人服务
C.财产保护、积累和传承
D.利润最大化
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通常将私募股权基金分为( )几种。
理财规划中需防范的个人风险包括( )。
一般来说,家庭建立现金储备主要包括( )。
理财规划的程序除制定理财计划外还包括( )。
对于处于家庭与事业成长期的家庭主要需要做...