单项选择题
在与客户洽谈业务过程中,如果发现客户的委托可能与自己所策划的另一事务存在冲突,理财规划师应当( )。
A.向客户隐瞒
B.视客户的重要度而定
C.向客户披露
D.等冲突明显了再向客户说明
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试题
单项选择题
持续理财服务不包括( )。
A.不定期的信息服务
B.不定期的方案调整
C.定期对理财方案进行评估
D.定期到客户单位做收入调查
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单项选择题
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。
A.财务比率分析
B.客户家庭利润表分析
C.客户家庭资产负债表分析
D.客户家庭现金流量表分析
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一般而言,个人金融服务体系包括( )。
下列属于个人或家庭的财务安全性衡量标准的...
下列关于理财规划的说法正确的有( )。
下列说法正确的有( )。
单身期的理财需求分析包括( )。