多项选择题

对客户投资风险承受能力进行评估时，需要考虑( )因素。

A．学历与知识水平
B．资金的投资期限
C．投资者主观偏好
D．理财目标的弹性
E．财富
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多项选择题
关于家庭生命周期各阶段财务状况，下列说法正确的是( )。
A．家庭形成期以理财收人及转移性收人为主
B．家庭成长期要开始控制投资风险
C．家庭成熟期收入达到顶峰，支出随成员数减少而降低
D．家庭衰老期投资应以固定收益工具为主
E．以上皆对
多项选择题
理财顾问业务的流程包括( )。
A．收集客户信息
B．客户财务分析
C．客户财务目标分析与确认
D．财务规划
E．投资组合
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