多项选择题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于______。

A．客户资本规模
B．客户个人财务变化幅度
C．理财规划师的性格和工作习惯
D．理财规划服务机构的制度
E．客户的投资风格
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括______。
A．个人财富的增加，生活期望的满足
B．退休和身后财产的积累
C．个人财务的安全
D．为社会作贡献
E．消费支出的合理
多项选择题
在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为：股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等。在已经确定理财规划师的情况下，这些具体事务的完成就应交给理财规划师，客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时，以下做法不妥当的有______。
A．亲自行使代理权
B．委托别人代为行使代理权
C．要忠实谨慎的对待
D．不可以擅自披露客户的信息
E．转移自己的风险
相关试题