多项选择题

单身期的理财需求分析包括( )。

A． 购买房屋
B． 满足日常支出
C． 偿还教育贷款
D． 储蓄
E． 小额投资积累经验
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热门 试题

多项选择题
理财规划师在执行理财计划这一步骤时，需要注意的是( )。
A． 不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
B． 执行理财计划必须首先获得客户的执行授权
C． 妥善保管理财计划的执行纪录
D． 理财方案本身也不是一成不变的，执行理财方案过程中当理财方案的假设前提发生变化或者客户的财务情况发生重大变化时，理财方案需要随时调整，因此，理财方案的制订和执行都是一个动态的过程
多项选择题
理财规划的标准流程顺序包括( )。
A． 建立客户关系、收集客户信息
B． 分析客户财务状况
C． 制定并实施理财方案
D． 持续理财服务
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