单项选择题
下列关于理财规划安排,正确的步骤应该是( )。
A.收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
B.建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
C.收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
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多项选择题
金融理财师应具备的基础知识包括( )。
A.生活家庭基础知识
B.金钱教育基础知识
C.经济金融基础知识
D.法律法规基础知识
E.业务流程和操作的基础知识
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多项选择题
个人理财是以实现个人和家庭的人生幸福为目标的( )。
A.财富管理学
B.资产筹划论
C.保存继承论
D.资产形成学
E.理财规划论
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