单项选择题
根据以下案例回答下列问题:
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。
王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是( )。
A.收集客户的信息
B.制定投资规划建议书
C.分析客户的现金流情况
D.帮客户选定投资产品
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试题
单项选择题
基金管理人运作基金资金属( )业务,在基金运作中,如若发生违反公平竞争的行为,其后果有基金管理人自己承担。
A.代客理财
B.专家理财
C.专业理财
D.个人理财
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判断题
浮动利率债券是指在企业不盈利时,可暂不支付利息,而到获利时支付累积利息的债券。 ( )
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