多项选择题
客户本人往往是家庭中的决策者,他的决策和行为直接影响整个家庭的财务状况,因此对客户的性格分析就显得至关重要,特别是对理财方面的性格表现。性格可以分为( )。
A. 乐观型
B. 主观型
C. 谨慎型
D. 协调型
E. 主导型
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试题
单项选择题
( )作为金融工具,最适于子女教育金储备。
A. 不动产
B. 活期存款
C. 平衡型基金
D. 成长型股票
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单项选择题
客户资产负债表编制的直接基础通常是( )。
A. 客户资料
B. 客户陈述与会谈纪录
C. 客户现金流量表
D. 客户数据调查表
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