单项选择题

下列不是资产配置的基本步骤的是( )。

A．了解客户属性
B．生活设计与生活资产拨备
C．风险规划与保障资产拨备
D．建立短期投资储备
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单项选择题
在个人理财顾问服务管理中，商业银行应当禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划。如确有需要，一般产品销售人员可以( )，但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则。
A．向客户提供理财投资咨询顾问意见
B．向客户销售理财计划
C．协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
D．替客户进行投资操作
单项选择题
下列不属于个人理财的业务流程的是( )。
A．收集资料
B．建立与客户的关系
C．为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易
D．倾听客户的诉求
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