“家庭财务诊断”包括（）。

进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

A、熟悉客户背景资料
B、分析客户已经接受的规划服务情况
C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D、熟悉财富管理业务平台的操作

点击查看答案&解析

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。

A、行政级别
B、风险偏好
C、生命周期
D、流动资产

点击查看答案&解析