判断题

客户首次进行认购/申购基金时需先进行风险承受能力评估。未成年投资者只能在柜面渠道办理，还须在法定监护人的陪同下，客户经理须通过验证户口簿或其他法律证明文件确认其监护人身份，柜面留存客户提交的上述所有材料的复印件或影印件。

【参考答案】

正确

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判断题

客户经理代办维护客户资料时，经办员需通过定制卡申请界面（须选择代办）的客户资料采集中录入客户资料，或通过其他客户资料维护界面进行维护。

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开立“薪e卡”需所在单位工作证明，包括但不限于：所在单位开立的工作证明、工牌、工作证、入职证明，或近3个月内的招商银行代发流水等任一可以判断客户与单位所属关系的材料。