多项选择题

当处于家庭生命周期的成熟阶段，理财经理应提出（）配置建议。

A.以子教育年金储备高等教育金
B.以不同养老险或年金产品储备退休金
C.逐步还清贷款
D.名下无贷款

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热门试题

多项选择题

A.应当全面、客观反映理财产品的重要特性和与产品有关的重要事实，语言表述应当真实、准确和清晰
B.不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
C.不得夸大或者片面宣传理财产品，违规便用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等与产品风险收益特性不匹配的表述
D.不得使用业绩优良、名列前矛、位居前列、最有价值、首只、最大、最好、最强、唯一等夸大过往业绩的表述

多项选择题

对于购买公募基金产品的客户，营销人员应当向客户出示纸质打印的《中国邮政储蓄银行投资者告知书》，对客户进行风险警示，风险警示至少包含以下内容（）。

A.基金产品的代销性质
B.基金产品的基本信息
C.基金产品风险评级及其含义、可能导致本金亏损的风险事项，并明确基金管理人和代销机构不承担保证基金产品本金或者收益的义务
D.产品预期收益