相对于储蓄而言，理财在资产流动性、收益性、交易方式等方面有着很大的区别，内容更丰富，对风险的管理更全面，更能适应不同的经济环境与人生阶段的变化，满足更多样化的需求。

当实现客户理财目标的途径不止一种时，有必要向客户介绍所有的备选方案及各自的优缺点。 点击查看答案&解析

理财方案通常应采用书面形式，必要时插入一些图表及其他直观的辅助工具，使客户更易理解和接受。 点击查看答案&解析