单项选择题
()属于客户自身情况的突然变动。
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
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试题
判断题
理财规划服务是一次性完成的。
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判断题
对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整:也可能是较大规模或整体方案的修改。
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下面关于后续跟踪服务的说法,正确的有()。
理财师需要()为客户提供后续跟踪服务。
下列对定期评估的说法,错误的是()。
标准化服务流程的最后一步是()。
理财师应注意长期价值创造与品牌提升。