多项选择题

下列属于客户的定量信息的有()。

A.家庭各类资产额度
B.家庭各类负债额度
C.家庭各类收入额度
D.家庭成员的情况
E.家庭储蓄额度

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热门 试题

多项选择题
综合家庭财务现状分析,主要是根据信息整理情况,提供家庭财务现状中()方面的综合分析。

A.家庭流动性现状
B.信用和债务管理现状
C.收支储蓄现状
D.资产结构、资产配置和投资现状
E.家庭财务保障现状

多项选择题
信息收集的具体步骤包括()。

A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

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