判断题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
【参考答案】
错误
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单项选择题
专业理财师的工作目标和重心是()。
A.帮助客户保值增值
B.帮助客户解决问题,实现其理财目标
C.为客户提供投资建议
D.代客户操作资金
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理财师的工作流程概括为()。