多项选择题
A.想清楚此通电话的目的，根据客户情况准备好开场白和问题； B.充分地了解准客户的背景（区域、习惯）； C.约访流程及所说内容的准备，常见异议处理问题的准备； D.与客户通话中重要信息记录表的准备。
A.提振士气 B.学习当日市场资讯 C.简要检视前日业绩及工作追踪 D.简述当日體计划与应注意事项
A.客户粘度高 B.刚性配置需求 C.客户需要全酬风险管理 D.我们要帮助客户全面地认知，不仅要关注投资风险，也要关注人身风险