未分类题

理财师对客户理财方案进行定期评估,其中不是决定定期评估的频率的因素的是( )。

A.客户的投资金额和占比
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的性格特征


【参考答案】

D
D[解析]定期评估的频率主要取决于以下三个因素:①客户的投资金额和占比。②客户个人财务状况变化幅度。③客户的投资风格。