判断题

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序,熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

【参考答案】

正确

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热门 试题

多项选择题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。

A.现金收支管理(包括债务管理)
B.保险规划
C.投资规划(不包括教育、退休养老问题)
D.税务规划
E.遗产规划

多项选择题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。

A.确保理财规划方案的如期执行
B.维护与客户的感情、关系
C.定期联系客户(电话或见面)
D.尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
E.让客户感受到理财师一直在身边

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