A.发行公告B.发行人关于本次证券发行的申请报告C.发行人董事会决议D.发行人股东大会决议上市公司发行证券，发-找考题网

多项选择题

上市公司非公开发行证券申请文件包括（）。

A.本次非公开发行股票预案
B.发行人最近3年的财务报告和审计报告
C.最近1年的比较式财务报表
D.会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告

多项选择题

公开募集证券说明书所引用的（），应当由有资格的证券服务机构出具，并由至少2名有从业资格的人员签署。

A.审计报告
B.盈利预测审核报告
C.资产评估报告
D.资信评级报告

多项选择题

为证券发行出具专项文件的（）及其所在机构，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范出具文件，并声明对所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。

A.注册会计师
B.资产评估人员
C.资信评级人员
D.律师

多项选择题

申请非公开发行股票时，在发审会后至发行前期间如果发行人公布了新的定期报告、重大事项临时公告或调整盈利预测，（）应按规定时间向中国证监会报送会后重大事项说明或专业意见。

A.发行人
B.主承销商
C.次承销商
D.律师

多项选择题

通过尽职调查，机构（主承销商）必须至少要达到的目的是（）。

A.充分了解发行经营情况及面临的风险和问题
B.有充分理由确信发行人符合《证券法》等法律法规及中国证监会规定的发行条件
C.确信发行人申请文件和公开募集文件真实、准确、完整
D.了解并选择具备资质的中介服务机构

多项选择题

持续督导期间，保荐机构应（）。

A.督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度
B.督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度
C.督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见
D.督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件

多项选择题

在发行申请提交发审会前，如果发生（）的事项，主承销商应当在2个工作日内向中国证监会书面说明。

A.对发行人发行新股法定条件产生重大影响
B.对发行人业务产生影响
C.对投资者作出投资决策可能产生重大影响
D.对发行人股票价格可能产生重大影响

多项选择题

股东大会应当就本次发行证券的（）进行逐项表决。

A.种类和数量
B.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
C.定价方式或价格区间
D.募集资金用途

多项选择题

发行对象属于（）的，具体发行对象及其认购价格或者定价原则应当由上市公司董事会的非公开发行股票决议确定，并经股东大会批准。

A.上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人
B.上市公司内部职工股股东
C.通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者
D.董事会拟引入的境内外战略投资者

多项选择题

定价基准日可以为（）。

A.关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日
B.关于本次非公开发行股票的股东大会决议公告日
C.中国证监会发审委批复日
D.发行期的首日

上市公司发行证券，发行人关于本次证券发行的申请与授权文件包括（）。